Гумилев прощается с Евой и отправляется в свой офис. Он вспоминает их первое знакомство на научной конференции, во время которой сразу же влюбился в необычную девушку-антрополога.

Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.

Ева Гумилева готовится отправиться в научную экспедицию в сибирскую тайгу, где живет племя деградировавших людей. Она показывает гостям жуткие видеозаписи морлоков. Гумилев ставит жесткое условие, что эта поездка будет последней.

Поэт Николай Гумилев отправляется в путешествие в Африку, чтобы забыться от несчастной любви. На базаре в Джибути он спасает от грабителей пожилого купца. В благодарность тот дарит ему металлического Скорпиона. Тем временем самурай Сандзо входит в доверие к большевикам и заводит знакомство с Владимиром Лениным.

День рождения Маруси Гумилевой отпразднован с грандиозным размахом. Единственное, что омрачило в этот день Гумилева – известие о том, что к попытке похищения в Сингапуре могла быть причастна загадочная секта "прозрачных".

1904 год, Порт-Артур. Цуда Сандзо помогает японским диверсантам. Он устанавливает подводную мину на броненосце "Петропавловск", и корабль идет ко дну. В результате гибнут не только моряки, но и начальник флота, вице-адмирал Макаров.

Один из главных проектов, над которыми работает корпорация Гумилева – искусственный интеллект. Им оснащен и модуль терраформирующей станции, которую планируется испытать в экстремальных условиях. Гумилев организует масштабную экспедицию в Арктику.