Цуда Сандзо попадает в тюрьму на остров Хоккайдо – страшное мрачное место, где свирепствуют северные ветра и кишат блохи. Убежать отсюда невозможно, но у Сандзо это получается при помощи таинственного старика, который дарит ему металлическую фигурку Сверчка.

Самурай Сандзо начинает выполнять приказы артефакта и служить злу. Он прибывает в Россию и провоцирует во время народных гуляний смертельную давку на Ходынском поле. Затем, прикинувшись монголом, едет в Нижний Новгород и здесь вновь встречается с Николаем, который уже стал царем.

1904 год, Порт-Артур. Цуда Сандзо помогает японским диверсантам. Он устанавливает подводную мину на броненосце "Петропавловск", и корабль идет ко дну. В результате гибнут не только моряки, но и начальник флота, вице-адмирал Макаров.

Поэт Николай Гумилев отправляется в путешествие в Африку, чтобы забыться от несчастной любви. На базаре в Джибути он спасает от грабителей пожилого купца. В благодарность тот дарит ему металлического Скорпиона. Тем временем самурай Сандзо входит в доверие к большевикам и заводит знакомство с Владимиром Лениным.

Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.

Николай Гумилев спасает императора Менелика, предупредив его о заговоре. Самого поэта дважды пытаются убить, но оба раза его спасает от верной смерти фигурка Скорпиона.

После возвращения в Петербург Гумилев собирает новую экспедицию в неизведанные земли Африки. В Швейцарии в это время умирает супруга Ленина Надежда Крупская. Врачи не могут ее вылечить, и только Цуда Сандзо смог вновь поставить ее на ноги. После этого Ленин оказывается должником самурая.

В пустынной стране Галла на отряд Гумилева нападает странное существо, убивающее людей и поедающее их пальцы. Поэт пытается справиться с ним при помощи Скорпиона и понимает, что убить демона невозможно.

В пустынной стране Галла на отряд Гумилева нападает странное существо, убивающее людей и поедающее их пальцы. Поэт пытается справиться с ним при помощи Скорпиона и понимает, что убить демона невозможно.

Самурай Сандзо погибает от пули полицейского подполковника. Сверчок переходит в его руки. А Николай Второй получает от Григория Распутина другой артефакт – фигурку Кота, которая умеет предсказывать будущее.