Верховья Белой Реки. Типичное утро охотника-рыболова каменного века. Белка, юная внучка шамана племени кайя, в одиночку бьет форель. Девушка еще не прошла обряда посвящения, поэтому пока у нее нет настоящего имени. Рыбы мало, и Белка просит духа реки послать ей добычу. Наконец, на остроге бьется серебристая форель. Это хорошая добыча, но воспользоваться ей не удается...

Железные птицы уничтожили родную деревню Белки и похитили людей. Умирающий шаман дает девочке задание. Теперь Белка должна найти прародителя рода кайя, и с его помощью вернуть соплеменников домой...

Наше время. Цирк. Встреча Странников. Молодой человек по имени Вим встречается с неким Профессором. Вим собирается отправиться с помощью линзы в каменный век, чтобы выяснить, действительно ли когда-то на Земле жили великаны.

Белка собирается в путь и уходит на поиски своего племени. Перед уходом она решается пойти в священную пещеру племени и забрать оттуда маленькую металлическую фигурку медведя - Хранителя рода. В пещере она видит странного прозрачного человека. Вскоре после этого она встречает огромного медведя, но вместо того, чтобы растерзать девочку, зверь-великан подчиняется ей, и в путь они отправляются вместе.

Вместе с медведем Вурлом Белка идет вниз по реке. Она находит разрушенные селения других родов кайя. Девочка выходит на большие равнины, по которым огромные стада диких животных кочуют на север. Здесь Белка встречает охотников из другого племени, но, испугавшись колдовства, они изгоняют ее.

Чтобы добыть еду, Белка с помощью фигурки Хранителя Рода приманивает бизона. Но зверь нападает на девочку. В результате она странным образом оказывается в Пещере Вечной Охоты, где ее уже дожидается старый знакомый – шаман Оолф…

Странник Вим оказывается в каменном веке. Он спускается на плоту по реке, но вынужден сделать остановку из-за мигрирующих животных. Прогуливаясь по окрестностям, он находит девочку, над телом которой склонился огромный медведь…

Вим решает отправиться в путешествие вместе с Белкой, и выяснить, что же это за таинственные «железные птицы». Но сперва, девочку нужно накормить, а это не так просто, когда она в макаронах видит белых червей, а в отражении в ложке – злых духов. А поблизости еще и бродит таинственный прозрачный человек…

Река выводит Белку и Вима к жутким воротам из черепов, за которыми начинается ущелье, где живут красные карлики. И они очень хотят пригласить путников на обед – в качестве главного блюда…

Аска – дочь вождя племени навси и ее брат Тойк, плывут на каноэ сквозь заросли тростника. Хозяйка Пауков предсказала, что здесь Аска встретит своего будущего мужа. Здесь на нее и нападает девочка из племени кайя, вооруженная очень острым ножом…

Вим и Белка плывут в Длинный Дом – селение племени навси. Старый вождь навси предлагает Белке остаться с ними, но девочка отказывается – она должна найти свое племя. К тому же загадочная Хозяйка Пауков может сказать, куда «железные птицы» унесли кайя…

Беда пришла в Длинный Дом. Таинственное чудовище убивает двух охотников. Белка и Кирк, сын вождя навси, отправляются на остров Хозяйки Пауков. У каждого из них есть свои вопросы, но понять ответы старой прорицательницы совсем не просто. Тем более, когда все вокруг кишит ужасными пауками…

Вим просыпается в Длинном Доме. Здесь он встречает Кеттила – старого викинга, волей судеб попавшего в каменный век. Кеттил просит Вима об одной услуге – убить его в бою, и предлагает за это руку и сердце своей прекрасной дочери Аски…

Белка и Кирк встречают Вурла, чудом выжившего после падения с водопада. Рядом с медведем они видят и тело одного из охотников навси. И теперь Белке предстоит доказать, что вовсе не Хранитель Рода то чудовище, которое нападает на навси…

Белка и Кирк идут по следу Чудовища, прямиком в его логово. Но ни девочка, ни охотник оказываются совсем не готовы к встрече, которая их там ждет…

Чудовище приходит в Длинный Дом. И лишь старый Кеттил решается сразиться с монстром. Но в этой битве у старика нет шансов. Легко разделавшись с Кеттилом, великан похищает Аску…

Белка приходит в себя в пещере великана. Здесь она встречает Аску и они решаются бежать. Только этим планам не суждено осуществиться…

Вим и набившийся в попутчики Лорхи, оправляется следом за чудовищем. С помощью предмета «Сова», подарка вождя навси, Вим находит логово великана. Вместе с Лорхи он добирается до оврага, откуда доносится таинственный голос…

Белка и Вим вступают в схватку с чудовищем. И все могло бы закончится очень плохо, если бы не Вурл, пожертвовавший собой, чтобы спасти девочку. Вот только победа оборачивается поражением. Предатель Лорхи ранит Вима и уходит, забрав с собой Аску…