Большой партизанский отряд, находящийся под Винницей, получает от НКВД задание атаковать секретный военный объект немцев – ставку Гитлера "Верфольф". Во время задания партизаны попадают в ловушку. Их глава, старшина Петренко, оказывается в плену. Судьба других остается неизвестной.

Совещание в ставке Гитлера на Украине. Фюрер настаивает на том, чтобы нанести удар по Кавказу и тем самым переломить ход войны в свою пользу. Генералы пытаются оспорить это мнение, но терпят сокрушительное поражение. Воля фюрера их совершенно подавляет.

Полковник Раттенхубер, начальник личной охраны Гитлера, ночью внезапно вызван для личной аудиенции фюрера. Встреча весьма необычная. Все охранники отсутствуют, а приглашение принесла секретарша Гитлера. Это неслучайно – Гитлер намерен открыть Раттенхуберу свою самую большую тайну.

Иосиф Виссарионович Сталин до последнего верил, что Гитлер не пойдет войной на Советский Союз. Фюрер сумел убедить его с помощью магического предмета "Орел", который дарует возможность навязывать свою волю другим людям. Трагическая для мира тайная встреча Сталина и Гитлера прошла накануне войны в пограничном Львове. Теперь Сталин пытается выяснить причины своей загадочной ошибки.

Советский разведчик в оккупированной Франции Ренар Жером едва избегает провала. Его сдает немецкой полиции один из тайных агентов. Жером хочет покинуть Париж, но разведка имеет на него совсем другие планы.

Раттенхубер узнает главную тайну Третьего Рейха – у фюрера есть магический предмет "Орел", который помогает ему манипулировать другими людьми. Раттенхубер вместе с Марией фон Белов должен доставить Гитлеру другие предметы, которые спрятаны в пещерах Кавказа.

Разведчик Жером встречается с мистиком Георгием Гурджиевым. Тот рассказывает ему о черных башнях Сатаны, которые пытаются разыскать немецкие спецслужбы, чтобы получить власть над миром. Разведка сначала принимает это за бред, но вскоре будет вынуждена отнестись к этим "сказкам" крайне серьезно.

На окраине дачного поселка Ильинка НКВД организовало изучение аномальных явлений, которым руководит Сергей Гронский – бывший ученик германского мистического ордена Туле. Гронский рассказывает, что Гитлер обладает поразительным, необъяснимым даром гипноза.

Разведчик Жером вновь отправляется к Гурджиеву, чтобы расспросить о тайных способностях фюрера. Советские спецслужбы узнают про "Орла" и другие мистические артефакты, за которыми охотится Германия. Более того, оказывается, некоторые предметы хранятся на территории СССР.

Тринадцатый отдел НКВД – самая загадочная организация в СССР. Она занималась мистическими вещами и не упоминалась ни в каких документах. В архиве расстрелянного чекиста удается найти информацию про "Орла" и другие артефакты. Принято решение выкрасть предмет из ставки Гитлера. Для этого нужно сформировать отряд из людей со сверхчеловеческими способностями

Капитан НКВД Александр Шибанов начинает поиск людей, обладающих необъяснимыми способностями. В больничном военном госпитале на Урале он находит медсестру Катю, которая может вылечить самого тяжелого больного простым наложением рук. Чтобы проверить ее дар, Шибанов вскрывает себе вены в кабинете начальника госпиталя.

Второй человек со сверхспособностями нашелся близ Ржева. Это старшина Василий Теркин, которого считают заговоренным от пуль. Его дар проверяют с помощью "русской рулетки". Он ухитряется стрельнуть столько раз, что живым после этого обычно не остаются.

Александр Шибанов по поручению НКВД отправляется в разведшколу, где тренируются курсанты со способностями к гипнозу. Но проверка даже самого способного ученика заканчивается очень неожиданно – Шибанов не поддается чужым внушениям…

В Норильском исправительном лагере отбывает срок заключения историк Лев Гумилев. Студентом он нашел в горах Туркестана загадочную фигурку попугая, которая позволяла понимать любой язык мира. Ее изъяли во время ареста. Теперь НКВД собирается освободить Гумилева, потому что полагает, что только он может остановить войну.